10岁的小麦坚信自己长大了，不再需要“幼稚”的想象力。妹妹小桃在旧作业本上画了一个叫“梦幻城”的游乐园，然而涂鸦中破了一个洞，导致整个游乐园里的角色开始崩坏：旋转木马只有三条腿，云朵在下雨，摩天轮卡在半空。小麦意外被吸入画中，发现这个世界的能源是“孩子的相信”。为了回家，他必须和小桃留下的涂鸦角色——一只瘸腿兔子导游一起，修复所有“画坏”的地方。在补画摩天轮、给云朵填色、修补木马腿的过程中，他重新找回了失去的创造力，并意识到长大不等于失去幻想。
皮克斯式的情感深度，宫崎骏式的视觉想象力。用“涂鸦崩坏”隐喻童年创伤，修复过程即心理疗愈。结尾处兄妹隔空合作画画的一幕，让全场大人哭成泪人。
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