警探约翰因为过度暴力被停职，回到位于深山里的故乡小镇修养。他发现小镇里的人们异常和善，从不出门，而且全镇都没有镜子。月圆之夜，他目睹了镇长变身撕裂了闯入的外地游客。小镇居民试图转化他，他却发现自己天生对狼毒免疫。他是这个“狼人镇”里唯一的不安定因素。为了活下去，他必须利用警探的直觉，在白天找出谁是头狼，并利用小镇地下军火库的银质子弹，在下一个满月来临前，独自屠镇。
设定非常酷，把经典的狼人电影拍出了谍战片的味道。氛围阴冷潮湿，像《生死时速》撞上《狗镇》。虽然结局有点过于主角光环，但变身后的动作设计很有力量感。
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